Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?

Cela peut être bénéfique pour plusieurs raisons :

1. Une expertise spécialisée : ⚙️

- Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel ayant une expertise et des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion de patrimoine.

- Il est formé pour analyser votre situation financière, évaluer vos objectifs et vous proposer des stratégies de gestion adaptées à votre situation spécifique.

2. Une stratégie patrimoniale globale : 🌍

- Un CGP peut vous aider à élaborer une stratégie globale qui répondra à vos enjeux patrimoniaux.

- Cela englobe différents aspects de votre patrimoine, tels que l'investissement immobilier, les placements financier, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale, la création d’un capital et/ou de revenus complémentaires, etc.

- Il peut donc vous aider à structurer votre patrimoine de manière optimale en fonction de vos objectifs à court et à long terme.

3. Des conseils personnalisés : 🫵🏼

- Le rôle du CGP est de vous fournir des conseils personnalisés en fonction de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs spécifiques.

- Il s’agit de solutions sur-mesures, il n’y a pas de génériques applicables à tous uniformément.

4. L’accès à une gamme de produits : 💫

- Les CGP ont accès à une large gamme de produits et de solutions d'investissement.

- Beaucoup de produits ne sont pas disponibles chez certains acteurs mais le sont uniquement pour une clientèle patrimoniale.

- Ils sélectionnent les produits les mieux adaptés à vos besoins, que ce soit des biens immobiliers, des fonds d'investissement pour une assurance vie, un PER, un contrat de capitalisation, des SCPI/OPCI, vignes, forêts, épargne salariale etc.

5. Un accompagnement dédié : 🌳

- Un CGP peut assurer un suivi régulier de votre situation financière, surveiller les performances de vos investissements et effectuer des ajustements si nécessaire.

- Il peut vous aider à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme et répondre à vos enjeux patrimoniaux durablement.
 

Le premier rdv est gratuit ! N'attendez plus ! 📞